Kongens livlæge Struensee bliver halshugget og parteret. Han bliver arresteret til maskebal på Christiansborg Slot 16. januar 1712. Og du er inviteret med. Embedsmanden Struensee har i ly af Christian den VII’s psykiske sygdom indført reformer, og rygterne svirrer til kongens maskebal: Kunne den efterhånden forhadte livlæge Struensee være far til dronning Caroline Mathildes næste barn? Dronning Caroline Mathilde er netop gået i seng, og Struensee er gået med hende for at give hende det opiumholdige laudanum, hun er blevet afhængig af. Men klokken halv fire om natten brager døren op. Fuld og vanvittig skriver kongen under på arrestordren af Struensee og Caroline Mathilde.